Leben 4

Leben 4 Dauer: 3 Tage (9:00–17:00 Uhr) Zielgruppe: CAP und Neosana Voraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Module LEBEN1 & LEBEN2 Hilfsmittel: Laptop, Tablet, Mobiltelefon, Notizblock, Stift Kursgebühr: kostenlos – Mittagessen inbegriffen Tag 7 – Praxisfälle Fall 1 – Alleinerziehende Person Behandelte Themen: Anwendung des Wissens aus den Tagen 3 bis 6 (1., 2., 3. Säule, GM-Produkte) Lesen und Interpretieren der Elemente der Skala 44 und des BVG-Zertifikats Durchführung einer Vorsorgeanalyse von Hand Präsentation im Plenum Erstellung einer Vorsorgeanalyse über QuickWin Fall 2 – Familie mit selbst bewohntem Wohneigentum Behandelte Themen: Anwendung des Wissens aus den Tagen 3 bis 7 (1., 2., 3. Säule, GM-Produkte, QuickWin) Lesen und Interpretieren der Elemente der Skala 44 und des BVG-Zertifikats Durchführung einer Vorsorgeanalyse von Hand Präsentation im Plenum Erstellung einer Vorsorgeanalyse via QuickWin für verheiratete Personen Berechnung der finanziellen Tragbarkeit im Rahmen einer Hypothekenfinanzierung Berechnung der Tragbarkeit einer Hypothekenfinanzierung Ermittlung der Deckungslücken im Todesfall zur Sicherstellung einer finanziellen Tragbarkeit von 33 % Tag 8 – Life-Insurance-Exploitation Voraussetzung: vollständiger Besuch des gesamten Moduls Medien: Moodle, Dokumentation, Übungen (Quiz), PowerPoint-Präsentation, Einzel- oder Gruppenarbeit, Flipcharts, PDF-Unterlagen, BVG-Zertifikat, Musterpolicen Präsenzkontrolle: Unentschuldigte Verspätungen führen zum Ausschluss von der Ausbildung. Behandelte Themen: VariaInvest / Einmaleinlage (FPU) / VariaInvest Kids Korrekte Erfassung der Daten in E-Premium Produkte und Offerten erklären können Rückkaufswerte erklären können Verkaufschancen Familienzulagen Grosseltern Göttikind Diverse Vorschläge im Plenum Lesen und Verstehen eines Factsheets (Anlagefonds) Lesen und Analysieren einer Versicherung eines Mitbewerbers Einzelarbeit mit Präsentation im Plenum Verständnis der verschiedenen Fonds der Konkurrenz Tag 9 – Auffrischung Verkaufsschulung (Rollenspiel) Voraussetzung: vollständiger Besuch des gesamten Moduls Ausgangslage: Aus einem komplett vorgefertigte Kundenbild, macht der Kundenberater eine komplette Bedarfsanalyse der Finanzen, der heutigen finanzieller Situation und erarbeitet einen passenden Lösungsvorschlag. Vorbereitung: VAG 45, Visitenkarte, Block und Stifte, Beherrschung von QuickWin, Kennen der Leben Produkte, Laptop, etc. Pünktlichkeit: Bitte auf den Zeitplan achten Behandelte Themen im Rollenspiel: Empfang Korrektes empfangen des Kunden in der Gastgeberrolle Smalltalk Sich auf den Kunden einstellen können Bereits Gemeinsamkeiten entdecken Visitenkarte und VAG 45 besprechen Bedarfsanalyse Aufnahme des kompletten Kundenbildes Wünsche, Träume und Ziele des Kunden kennen Mit anschliessender Vorbereitung für den Lösungsvorschlag Lösungsvorschlag Kompletter vorgestellter Lösungsvorschlag Erklärung QuickWin Alle möglichen Personen werden eingebunden Abholung des «OK» beim Kunden Weiterverarbeitung mit dem Kunden im ePremium Wie weiter? Weiterempfehlung Nach erfolgreicher Absolvierung des Verkaufsgespräches erhält der Kundenberater ein Zertifikat.