Vie 4

Vie 4 Durée : 3 jours (horaire de 9:00 à 17:00) Groupe cible : CAP et Neosana Prérequis : avoir suivi et réussi les blocs VIE1 & 2 Outils : ordinateur, tablette, téléphone portable, bloc-notes, stylo. Frais d’inscription : gratuit – repas de midi compris jour 7 – Cas pratiques Cas 1 – Célibataire avec enfant Thèmes abordés : Appliquer les connaissances acquises aux jours 3 à 6 (1er.2e,3ème pilier, produits GM) Savoir lire et sortir les éléments de l’échelle 44 et du certificat LPP Réalisation d’une analyse de prévoyance à la main Présentation en classe Création d’une analyse de prévoyance via QuickWin Cas 2 – Famille propriétaire de son propre logement Thèmes abordés : Appliquer les connaissances acquises aux jours 3 à 7 (1er.2e,3ème pilier, produits GM, quickwin) Savoir lire et sortir les éléments de l’échelle 44 et du certificat LPP Réalisation d’une analyse de prévoyance à la main Présentation en classe Création d’une analyse de prévoyance via QuickWin pour les personnes mariées Calcul sur la capacité financière dans le cadre d’un financement hypothécaire Calcul de la capacité de remboursement d’un financement hypothécaire Détermination des lacunes en cas de décès afin de garantir une capacité financière de 33%. Jour 8 – Exploitation assurance vie Prérequis : avoir suivi le cycle complet Médias : Moodle, documentation, exercices (quiz), présentation Powerpoint, travaux individuels ou en groupe, flipcharts, supports de cours en PDF, certificat LPP, polices types Contrôle des présences : Tout retard non-excusé, se verra refuser l’accès à la formation. Thèmes abordés : VariaInvest Saisir correctement les données dans E-Premium Savoir expliquer les offres Savoir expliquer les valeurs de rachat Opportunités de vente Allocations familiales Grands-parents Filleul (e) Propositions diverses en classe Lire et comprendre un factsheet (fonds de placement) Savoir lire et sortir les éléments d’une assurance de la concurrence Travail individuel avec présentation en classe Comprendre les différents fonds de la concurrence Certificat LPP Savoir sortir les différents éléments d’un certificat LPP Jour 9 – Cours de rafraîchissement en techniques de vente (Jeu de rôle) Condition préalable : Participation complète à l’ensemble du module. Situation de départ À partir d’un profil client entièrement prédéfini, le conseiller clients réalise une analyse complète des besoins financiers et de la situation financière actuelle, puis élabore une proposition de solution adaptée. Préparation LBA 45 (Loi sur la surveillance des assurances / obligations d’information), carte de visite, bloc-notes et stylos, maîtrise de QuickWin, connaissance des produits Vie, ordinateur portable, etc. Ponctualité Merci de respecter scrupuleusement l’horaire établi. Thèmes abordés durant le jeu de rôle Accueil Accueillir correctement le client dans son rôle d’hôte. Smalltalk (Prise de contact) Savoir se synchroniser / s’adapter au client. Découvrir déjà des points communs. Présenter et commenter la carte de visite et la LBA 45. Analyse des besoins Recueil complet du profil et de la situation du client. Connaître les souhaits, les rêves et les objectifs du client. Phase suivie de la préparation de la proposition de solution. Proposition de solution Présentation complète de la solution proposée. Explication de QuickWin. Implication de toutes les personnes concernées (si applicable). Obtenir l’accord (« OK ») du client. Traitement de la suite du dossier avec le client dans ePremium. Prochaines étapes ? Demande de recommandations. Certification : Après avoir réussi l’entretien de vente, le conseiller clients reçoit un certificat.